Recherche des anomalies et offre des conseils sur les données disponibles dans Zoho CRM.
Examiner une variation soudaine d’un indicateur
Dans le CRM, il y a soudainement moins de demandes fermées. Cela peut signifier un changement de demande, un retard de synchronisation ou un seul groupe d'enregistrements que le gestionnaire a reporté au lendemain. Zoho Zia vous aide à remarquer une déviation dans les données et à commencer l'analyse. Le CRM décrit également des prévisions de champs individuels et d'autres indices. La disponibilité des fonctions varie selon les rédactions.
La valeur d'un tel signal est qu'il vous dit où regarder. L'équipe recherche la cause dans les enregistrements d'origine et ses propres processus.
Commencer par la période et les données incluses
Pour l'exemple de formation, prenez un indicateur, par exemple le nombre de demandes avec l'étape suivante assignée. Comparez les cartes à la période précédente. Cochez les nouvelles applications, les changements de statut et les entrées qui étaient précédemment répertoriées dans un rapport en vertu d'une autre règle. Si la déviation a commencé après le changement de champ, vérifiez d'abord le filtre et l'exhaustivité des données.
Lorsque vous utilisez la prévision de champ, il est utile de démonter plusieurs entrées qui ont reçu différentes notes Zia. Voyez s'ils ont des différences évidentes dans l'histoire. Si les données ont été téléchargées de manière inégale, ajoutez-le aux résultats de l'analyse.
Les fonctions accessibles dans la base de travail
Vérifiez quelles fonctionnalités Zia sont incluses dans votre révision et qui voit les modules souhaités. Pour décider du processus, confirmez le signal avec un rapport normal. Notez séparément les actions qui expliquent réellement le changement et laissez les autres versions ouvertes jusqu'à la prochaine vérification.
Pour quelles tâches convient-il
- Vérifier la déviation dans l'indicateur CRM
- Comparer la prédiction avec les enregistrements
Les points forts
- Les signaux apparaissent à l'intérieur du CRM
- Il existe différentes fonctions analytiques
Limites
- La prévision dépend de la qualité des enregistrements
- La composition des fonctions change selon les éditions
Choix et conditions
- Mode gratuit
- Non confirmé
- Période d'essai
- Non confirmé
- Sans inscription
- Non confirmé
- Interface en russe
- Non confirmé
- Installation locale
- Non confirmé
- API
- Non confirmé
« Non confirmé » signifie que les informations disponibles ne suffisent pas. La fonctionnalité peut exister ; vérifiez les conditions du développeur.
- Formats d’entrée
- Données
- Résultat
- Données, Texte
Conditions
Vérifiez le signal sur les enregistrements CRM d'origine et utilisez l'édition disponible.De la tâche au premier résultat
Exemple pratique
- Tâche
- Vérifier la déviation dans l'indicateur CRM
- Que préparer
- Périodes comparables dans la base de formation CRM et écriture avec un changement brusque de l'indicateur.
Consigne ou requête
Ouvrez le signal de déviation. Comparez les entrées entrantes, les changements d'état et les règles de filtrage. Trouvez le point avec lequel l'indicateur a changé.
Résultat attendu
Les raisons vérifiées de la modification ou une liste des versions de travail avec les entrées originales.
Comment vérifier le résultat
- Vérifiez la composition des données dans les deux périodes.
- Séparez la modification technique du rapport de la modification du processus.
Cet exemple pédagogique préparé par la rédaction décrit une tâche ; il ne présente pas le résultat d’un test personnel du service. Vérifiez la disponibilité du mode requis, les droits sur les fichiers d’origine et les conditions d’utilisation du résultat.
Vérifier les détails
Sources officielles
La description est faite à partir des matériaux du développeur. Les fonctionnalités, les prix et la disponibilité peuvent varier; vérifiez la source avant de l'utiliser.