Sucht nach Anomalien und bietet Hinweise zu verfügbaren Daten in Zoho CRM.
Eine drastische Änderung des Indikators
Im CRM gab es plötzlich weniger geschlossene Anwendungen. Dies kann eine Änderung der Nachfrage, eine Verzögerung der Synchronisierung oder nur eine Gruppe von Datensätzen bedeuten, die der Manager am nächsten Tag verschoben hat. Zoho Zia hilft dabei, die Abweichung in den Daten zu erkennen und mit der Analyse zu beginnen. Das CRM beschreibt auch die Vorhersagen einzelner Felder und andere Hinweise. Die Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Redaktion.
Der Wert eines solchen Signals ist, dass es sagt, wo es zu sehen ist. Die Ursache sucht das Team in den Quelldatensätzen und eigenen Prozessen.
Beginnt mit dem Zeitraum und der Zusammensetzung der Einträge
Nehmen Sie als Beispiel einen Indikator, z. B. die Anzahl der Bewerbungen mit dem nächsten zugewiesenen Schritt. Vergleichen Sie die Karten mit der vorherigen Periode. Markieren Sie neue Anwendungen, Statusänderungen und Einträge, die zuvor in einem Bericht mit einer anderen Regel aufgeführt wurden. Wenn die Abweichung nach dem Ändern des Feldes begonnen hat, überprüfen Sie zunächst den Filter und die Vollständigkeit der Daten.
Wenn Sie eine Feldprognose verwenden, ist es hilfreich, mehrere Datensätze zu analysieren, die unterschiedliche Zia-Bewertungen erhalten haben. Sehen Sie, ob sie klare Unterschiede in der Geschichte haben. Wenn die Daten ungleichmäßig geladen wurden, fügen Sie dies zu den Ergebnissen der Analyse hinzu.
Was ist in der Arbeitsbasis verfügbar
Überprüfen Sie, welche Funktionen Zia in Ihrer Redaktion enthalten ist und wer die gewünschten Module sieht. Bestätigen Sie das Signal für die Prozessentscheidung mit dem üblichen Bericht. Notieren Sie separat, welche Aktionen die Änderung wirklich erklären, und lassen Sie die restlichen Versionen bis zur nächsten Überprüfung geöffnet.
Für welche Aufgaben geeignet
- Überprüfen Sie die Abweichung in der CRM-Anzeige
- Vergleichen Sie die Prognose mit den Aufzeichnungen
Stärken
- Signale entstehen im CRM
- Es gibt verschiedene analytische Funktionen.
Einschränkungen
- Prognose hängt von der Qualität der Aufzeichnungen ab
- Die Zusammensetzung der Funktionen ändert sich nach den Redaktionen
Auswahl und Bedingungen
- Kostenlose Nutzung
- Nicht bestätigt
- Testphase
- Nicht bestätigt
- Keine Registrierung erforderlich
- Nicht bestätigt
- Russische Benutzeroberfläche
- Nicht bestätigt
- Lokale Installation
- Nicht bestätigt
- API
- Nicht bestätigt
„Nicht bestätigt“ bedeutet, dass nicht genügend Informationen vorliegen. Die Funktion kann dennoch verfügbar sein; prüfen Sie die Angaben des Entwicklers.
- Eingabeformate
- Daten
- Ergebnis
- Daten, Text
Bedingungen
Überprüfen Sie das Signal auf den ursprünglichen CRM-Einträgen und verwenden Sie die verfügbare Edition.Von der Aufgabe zum ersten Ergebnis
Praxisbeispiel
- Aufgabe
- Überprüfen Sie die Abweichung in der CRM-Anzeige
- Was Sie vorbereiten sollten
- Vergleichbare Zeiträume in der CRM-Schulungsbasis und Aufzeichnung mit einer starken Leistungsänderung.
Aufgabenbeschreibung oder Prompt
Öffnen Sie das Signal für die Abweichung. Vergleichen Sie eingehende Einträge, Statusänderungen und Filterregeln. Finden Sie den Punkt, an dem sich der Indikator geändert hat.
Erwartetes Ergebnis
Bewährte Änderungsgründe oder eine Liste der Arbeitsversionen mit den Quelldatensätzen.
So prüfen Sie das Ergebnis
- Überprüfen Sie die Daten in beiden Zeiträumen.
- Trennen Sie die technische Änderung des Berichts von der Prozessänderung.
Ein redaktionelles Lernbeispiel für eine Aufgabenbeschreibung, kein Ergebnis eines eigenen Praxistests des Dienstes. Prüfen Sie die Verfügbarkeit des benötigten Modus, die Rechte am Ausgangsmaterial und die Bedingungen für die Nutzung des Ergebnisses.
Details überprüfen
Offizielle Quellen
Die Beschreibung basiert auf den Materialien des Entwicklers. Die Funktionen, Preise und Verfügbarkeit können variieren. Bitte überprüfen Sie die Quelle vor der Verwendung.